Новости

20 июля 2023 г.

ООО «Борец Капитал» объявляет о дополнительном выпуске замещающих облигаций

ООО «Борец Капитал», являющееся дочерней компанией ООО «ПК «Борец» и входящее в Группу компаний «Борец», информирует о намерении осуществить размещение дополнительного выпуска замещающих облигаций – российских облигаций, которые заместят находящиеся в обращении еврооблигации объемом 128 950 000 долларов США, выпущенные Borets Finance DAC (Борец Финанс ДиЭйСи) со ставкой купона – 6,00%; сроком погашения – 17 сентября 2026 года (ISIN - XS2230649225 / US09973BAB53).

Дополнительный выпуск замещающих облигаций будет осуществлен на основании Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ и Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ, с учетом требований Указа Президента Российской Федерации № 430 от 05 июля 2022 года с оплатой еврооблигациями.

Выпуск замещающих облигаций имеет аналогичные с указанными еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости.
Замещающие облигации ООО «Борец Капитал» обеспечены поручительством ООО «ПК «Борец» (ОГРН 1027739356270).

Исполнение обязательств по замещающим облигациям будет осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

В зависимости от места учета еврооблигаций, их держателям предлагается направить одну из двух оферт на приобретение замещающих облигаций:

  1. в обмен на поставку еврооблигаций в пользу ООО «Борец Капитал» – для держателей еврооблигаций, учет которых, непосредственно или через иной депозитарий, осуществляется в  НКО АО НРД; либо

  2. в обмен на уступку ООО «Борец Капитал» прав по еврооблигациям – для держателей еврооблигаций, учет которых не осуществляется в НКО АО НРД.

Оферты принимаются с 11:00 мск 24 июля 2023 года до 18:00 мск 07 августа 2023 года.

Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, детализированная инструкция по обмену, формы оферты и приглашение делать оферты размещены в приложении к данному релизу.

Оферта формируется посредством заполнения электронной формы.

По всем вопросам, связанным с обменом на замещающие облигации, просьба обращаться по следующему адресу электронной почты: Borcap2026@borets.ru.

Приложения:

•    Инструкция по обмену еврооблигаций

•    Условия размещения ценных бумаг