ООО «Борец Капитал» объявляет о выпуске замещающих облигаций

 

ООО «Борец Капитал», являющееся дочерней компанией ООО «ПК «Борец» и входящее в Группу компаний «Борец», информирует о намерении осуществить размещение замещающих облигаций – российских облигаций, которые заместят еврооблигации, выпущенные Borets Finance DAC (Борец Финанс ДиЭйСи) на сумму 350 млн. долл. США со ставкой купона – 6,00%; срок погашения – 17 сентября 2026 года (ISIN - XS2230649225 / US09973BAB53).

 

Выпуск замещающих облигаций будет осуществлен на основании Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ и Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ, с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 05.07.2022 года № 430 с оплатой еврооблигациями.

 

Выпуск замещающих облигаций имеет аналогичные с указанными еврооблигациями условия по размеру, срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости.

 

Замещающие облигации ООО «Борец Капитал» обеспечены поручительством ООО «ПК «Борец» (ОГРН 1027739356270).

 

Исполнение обязательств по замещающим облигациям будет осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.  

 

В зависимости от места учета еврооблигаций, их держателям предлагается направить одну из двух оферт на приобретение замещающих облигаций:

1. в обмен на поставку еврооблигаций в пользу ООО «Борец Капитал» – для держателей еврооблигаций, учет которых, непосредственно или через иной депозитарий, осуществляется в НКО АО НРД; либо

2. в обмен на уступку ООО «Борец Капитал» прав по еврооблигациям – для держателей еврооблигаций, учет которых не осуществляется в НКО АО НРД.

 

Оферты держателей еврооблигаций со сроком погашения в 2026 году на замещающие облигации серии ЗО-2026 принимаются с 11:00 мск 21 ноября 2022 года до 18:00 мск 30 ноября 2022 года.

 

Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, детализированная инструкция по обмену, формы оферты и приглашение делать оферты размещены в приложении к данному релизу.

 

Оферта формируется посредством заполнения электронной формы, размещенной по адресу https://bonds.borets.ru/

 

По всем вопросам, связанным с обменом на замещающие облигации, просьба обращаться по адресу электронной почты Borcap2026@borets.ru

 

Приложения

Информация о выпуске замещающих облигаций
Заполнить форму
Выявлены факты распространения фальшивых
Сертификатов об обучении
в ООО «ПК «Борец».



О компанииПродукцияСервисПресс-центрПерсоналКонтакты
Уведомление